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LED照明概念被热炒 第三代半导体技术落地应用还很遥远

发布时间:2020-11-22 16:18 来源:admin 作者:admin 点击:

  【LED照明概念被热炒 第三代半导体技术落地应用还很遥远】一则传闻点燃了第三代半导体板块。日前,有媒体报道称,据权威人士透露,我国计划在2021~2025年期间,把大力支持发展半导体产业,写入正在制定的“十四五•”规划,将在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体行业,以期实现产业独立自主。

  一则传闻点燃了第三代半导体板块。日前,有媒体报道称,据权威人士透露,我国计划在2021~2025年期间•,把大力支持发展半导体产业,写入正在制定的“十四五”规划,将在教育、科研、开发•、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体行业,以期实现产业独立自主。

  资本市场闻风而动。9月7日,第三代半导体概念股集体大涨,成为两市最强热点。截至收盘,聚灿光电(300708.SZ)、乾照光电(300102.SZ)、豫金刚石(300064.SZ)、易事特(300376•.SZ)均连续第二个交易日录得20%的涨停板,露笑科技(002617.SZ)则连拉两个一字板。

  集成电路产业是信息产业革新的核心环节,随着物联网、大数据和人工智能的高速发展,对半导体的需求更多,产品的性能指标要求更为严苛。

  据了解,第三代半导体又称宽禁带半导体•,是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表,其余包括氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AlN)等的研究尚处于起步阶段。

  同时,第三代半导体是目前已知的理论上光电、电光转换效率最高的材料体系。下游应用包括:微波射频器件(通信基站等)、电力电子器件(电源等)•、光电器件(LED照明等)。

  9月7日,A股三大指数集体收跌,上证指数失守3300关口,收报3292点,跌1•.87%;创业板指报2641.2点•,跌3.33%。创业板综指收报3121.39点,跌1.60%,成交额3548亿元,创历史新高。

  板块方面,申万28个一级行业全线下跌,生物医药、农林牧渔板块分别跌去3.27%、4.8%,领跌两市。半导体概念股则呈现分化。中芯国际午间发布了关于或遭美国制裁的澄清公告•,但并未阻止资金的恐慌性抛售。

  反观第三代半导体概念股,因传闻被纳入“十四五”规划,获得资金的大力追捧。“从全球技术发展阶段而言,第一、二代被欧美巨头垄断••,第三代半导体国内外的发展基本处在同一起跑线,对于国内是很好的机会•。近年来,有欧美大厂在逐步布局该领域的研究•,华为也开启了对第三代半导体材料的布局。•”一位集成电路行业分析师对第一财经记者表示。

  据了解,第一代半导体以硅•、锗为代表,是目前大部分半导体的主要材料,发展成熟;第二代半导体以砷化镓、磷化铟为代表,是4G时代的大部分通信设备的材料;第三代半导体材料以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)•、金刚石为四大代表,性能优势在于耐高压、耐高温、大功率、抗辐射、导电性能强、工作速度快、工作损耗低。

  根据Omdia的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》,到2020年底,全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计达8.54亿美元,未来十年将达年均两位数增长率•,到2029年销售收入将超过50亿美元。

  前述分析师进一步表示:“国内的5G产业发展迅速,会成为第三代半导体产品应用的主要领域,可以根据市场需求定制化研发生产。同时,第三代半导体对生产设备要求不高。这些或是市场对该技术体系在国内发展看好的因素。”

  国信证券的第三代半导体专题研报中指出,第三代半导体材料主要有四类:III族氮化物•、SiC、宽禁带氧化物、金刚石,对应的应用领域包括基站、卫星通信、新能源、电动汽车、压力传感器•、光电子•、航天航空等。

  公开资料显示,氮化镓是制造蓝、绿光 LED芯片的关键材料•。9月7日的盘面上•,以LED照明为主营业务的个股悉数录得涨停•。不过,整体来看,股价大涨的光电概念股业绩表现平平,且主营业务与第三代半导体并无直接关联。

  据第一财经记者梳理••,涨幅居前的8只半导体三代概念个股中•,有5家企业今年上半年的归母净利润同比下滑。其中,的上半年归母净利润亏损1.77亿元,同比大幅下滑3666.41%。

  上半年巨亏3.57亿元,同比下滑853•.67%。公司还面临着存货跌价计提的风险••。数据显示,截至6月末•,的库存商品账面余额为16.35亿元,占存货期末账面余额的93.97%•。

  不仅如此,豫金刚石还诉讼缠身。公告显示,截至8月27日,公司共涉及55单诉讼/仲裁案件,案件金额合计约45.90亿元,其中已判决生效的案件32单,诉讼金额为25.40亿元,根据判决由公司承担责任的金额约为25•.16亿元。

  深交所对豫金刚石下发半年报关注函,要求列表披露55单诉讼/仲裁案件的最新进展情况、判决结果••、判决是否生效,并说明应付诉讼赔偿款的确认及预计负债的计提是否充分;同时,报备前10大客户的具体资料,说明收入的真实准确性。

  今年上半年公司的业绩表现也不理想。报告期内,实现营业收入6.13亿元,同比增长36%;实现归母净利润1367万元;扣非后归母净利润亏损2669万元。需要指出的是,2018年•、2019年,聚灿光电的扣非后归母净利润均录得亏损,其中,2018年的扣非后归母净利润亏损1.21亿元。

  上海一位公募基金经理表示:•“第三代技术尚处于理论期,须通过研究不断作证材料技术和实际发展路径。半导体产业具有重资本、研发周期长、盈利释放较慢的特征。因此,具备布局新一代技术的基本只可能是龙头企业。”

  研报显示,与第三代半导体技术直接相关的上市公司仅有4家:华润微(688396.SH)、三安光电(600703.SH)、士兰微(600460.SH)、扬杰科技(300373•.SZ)。其中,拥有国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线。今年下半年•,公司的功率器件事业群正式向市场投入1200V和650V工业级SiC肖特基二极管系列产品,产品可广泛应用于太阳能、UPS、充电桩•、储能和车载电源等领域•。

  方面,公司参股61.18%杭州士兰明芯片科技公司,主业经营范围为设计、制造:发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明设备;销售自产产品•;货物进出口。但目前,该子公司尚未实现盈利,2020年上半年净利润亏损3809万元。

  “与市场高涨的炒作热情形成鲜明对比的,是尚未形成清晰发展路径的材料技术。概念炒作是短期现象,一项从0到1的技术革新应该被放到更长的时间周期来观察•。”前述基金经理补充道。

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